人生のお金・見える化アドバイス

夢をかなえる「ライフプラン・シミュレーション」

  • 子どもの教育費はどのくらい必要?
  • 我が家では、どのくらい住宅にお金をかけられる?
  • 出産後、妻はパートで家計が成り立つか、フルタイムで働く必要があるか?
  • 老後資金は、足りるの?どのような準備が必要?

このような、お金に対するお悩みを持つ方に
おすすめのコースです。

「ライフプラン・シミュレーション」とは

人生のお金について「わからないから不安」
という状態から、

「見える化して、具体的に何をしたらいいのかわかる」
状態にするということです。

  

  

具体的には、

現状を把握して、
人生で叶えたい夢や希望が、
資金面から実現可能かシミュレーション
していきます。

将来のお金に対する疑問が、
ライフプランを作成することで
明確になります。

問題点が見つかった場合、
夢や希望を叶えるための改善策を考えて
アドバイスし、実行をサポートします。

 


「ライフプラン・シミュレーション」でわかること

カウンセリングにより将来の希望や不安が整理され、
「どのような状態になれば、自分や家族の夢が叶うのか」
が明確になります

実際にどれくらいの経済的な問題が待ち構えているか、
改善策としてどのような手が打てるかが明確になります。


ご希望に応じて、
ライフプラン実現のための実行支援サポートを受けられます。


「ライフプラン・シミュレーション」のながれ

①ご相談内容を事前にお伺いします。
お申し込み後、質問シートとご用意頂きたい書類一覧をお送りします。必要事項を記載の上、事前にご回答頂きます

②初回相談(2~3時間)
質問シートをもとに、現在の資産、負債、収支の状況、今後の人生のご希望・夢を、具体的にお伺いします。

※面談はオンライン(ZOOM)で行います。

※対面での面談をご希望の方は別途お申し出ください。静岡県長泉町の鳥居麗子FP事務所 他ご指定の場所に伺います(交通費は別途実費)。

※時間は目安です

③ライフプランシミュレーション
初回面談でヒアリングした内容を踏まえ、生涯の収支予測をシミュレーションした上で、夢や希望が叶うための資金面の作戦を立てていきます。

④第2回面談:ライフプランの改善提案(1~2時間)
キャッシュフロー(人生のお金の流れ)の現状確認結果と、見つかった課題に対する改善案を説明させて頂きます

今後の改善案の具体的な実行方法や、家計管理方法についてお合わせてアドバイスいたします。

※面談はオンライン(ZOOM)で行います。

※対面での面談をご希望の方は別途お申し出ください。静岡県長泉町の鳥居麗子FP事務所 他ご指定の場所に伺います(交通費は別途実費)。